发布日期：2026-09-02 06:27    点击次数：176

开yun体育网

　　9月22日，汇绿生态（001267）科技集团股份有限公司（以下简称“汇绿生态”）公告露出，9月18日公司控股子公司武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）全资子公司湖北钧恒科技有限公司与鄂州临空工业园开发开拓有限公司及鄂州市临空经济区港口和招商办事中心顽强《光电子产业园房屋租借条约》。据悉，这次租借旨在支捏武汉钧恒年产150万支光模块分娩基地开拓。

　　“汇绿生态这一动作并非个例，而是光模块行业全体扩产波澜的一个缩影。”智参智库特聘内行袁博在摄取《证券日报》记者采访时默示，光模块手脚算力汇集的中枢基础循序，在AI算力需求激增的动手下，其行业正处于高度景气的上行周期，扩产欢快已从龙头企业向全产业链延迟。

　　霸占市集先机

　　“现时市集会，400G和800G光模块依然需求主力，而2025年被业界视作1.6T光模块营业化元年，1.6T光模块将成为翌日3年内的重要增长引擎。”北京科方得科技发展有限公司商榷负责东说念目的新原在摄取《证券日报》记者采访时默示。濒临高大的增漫空间，光模块上市企业纷纷聚焦时间迭代与产能推广，霸占市集先机。

　　本年以来，汇绿生态趁势捏续扩大光模块产能。本年8月22日，武汉钧恒与鄂州市临空经济区措置委员会顽强了估计450万支光模块分娩基地开拓条约，投资总和为7亿元。投资开拓后，公司光模块业务的界限、分娩时间、研发等多方面齐会有权臣晋升。

　　上海剑桥科技（603083）股份有限公司在近日的投资者关系行动纪录表中露出，“来岁产能配套指标较此前有进一步晋升，且相较此前预期，咱们的扩产速率会继续加速，但全体仍处于捏续调度历程中。产能结构上，预测来岁产物仍将以800G光模块为主，但1.6T产物也会缓缓收尾量产上量。”

　　中际旭创（300308）股份有限公司也在投资者关系行动纪录表中露出，公司在积极鼓动高端产物如1.6T和800G在国内和国际的产能开拓，保证在行业需求快速晋升的同期，继续保捏录用能力的上风。

　　成齐新易盛（300502）通讯时间股份有限公司（以下简称“新易盛”）联系负责东说念主默示，公司泰国工场一期、二期均已负责投产，现在产能阔气，并捏续字据市集需求进行产能筹谋与优化。1.6T光模块具体放量进程取决于市集及客户的需求情况。

　　华工科技（000988）产业股份有限公司（以下简称“华工科技”）联系负责东说念主向《证券日报》记者默示：“华工科技光电子信息产业研创园暨出口基地已于8月份投产，2027年全面达产后将收尾4000万只光模块年产能，产值超300亿元；国际产能方面，公司捏续晋升，泰国工场预测年内将达到15万只至20万只月产能。”

　　行业景气度攀升

　　“光模块企业集体扩产的底气，源于AI算力需求的指数级增长。”北京艾文智略投资措置有限公司首席投资官曹辙在摄取《证券日报》记者采访时默示，“光模块是光纤通讯系统的‘数据桥梁’，更是AI算力传输的‘超等基建’，在AI大模子迭代、智算中心开拓加速的双重催化下，行业正迎来需求放量、时间升级与格式优化的全面爆发期，景气度捏续攀升。”

　　中商产业商榷院数据涌现，2020年至2024年全球光模块市集界限由112亿好意思元增至178亿好意思元，复合年增长率为12.2%。其分析师预测，2025年全球光模块市集界限将达到235亿元。2024年中国光模块市集界限约为606亿元，较上年增长12.22%，预测2025年中国光模块市集界限将接近700亿元。

　　本年上半年，国内头部光模块企业的出货数据更是展现出行业的高景气度。举例，新易盛半年报露出2025年上半年光模块销量为695万只，同比增长112.5%。华工科技此前露出，2025年上半年联结业务营业收入37.44亿元，同比增长124%，公司400G、800G光模块收尾界限录用，2025年AI联系光模块发货量预测达600万至700万只，2026年将增至1300万至1500万只，包括400G、800G、1.6T及800GLPO产物，另有1万只到2万只3.2TCPO发货。

　　“需求救济更来自国表里算力基建欢快的共振。”中关村物联网产业定约副文告长袁帅在摄取《证券日报》记者采访时默示，国际市集会，英伟达、谷歌等科技巨头捏续加码智算集群，带动高速光模块采购需求激增；国内市集上，算力基础循序开拓加速鼓动，也进一步放大光模块市集空间。

　　策略层面亦提供有劲救济，国度发展校正委、国度数据局、工业和信息化部本年1月份印发《国度数据基础循序开拓指引》，提到推动国度要道节点和需求地之间400G/800G高带宽全光衔接，指令电信运营商等晋升“宇宙传输通说念”服从，鼓动算网深度和会。湖北、广东、江苏等地也联结土产货产业本性精确发力。

　　“光模块行业的长周期契机，履行上是‘AI时间束缚迭代、需求捏续推广、策略扶捏’的共振成果。”科技部国度科技内行库内行周迪在摄取《证券日报》记者采访时默示。

　　周迪分析开yun体育网，从长期看，AI捏续向低空经济、卫星互联网、智能交通等界限渗入，正在变成“算力基建+行业欺诈”的双重增长弧线。同期，对3.2T等下一代光模块产物的提前布局，能愈加确保行业在时间迭代中占据主动地位。